20.6. 2008 12:14 Băncile mijlocii au arătat căi diferite către o rentabilitate mai mare.

profiturile

O scurtă privire asupra clasamentului instituțiilor financiare în funcție de valoarea profitului relevă unde câștigă cel mai mult afacerea bancară. Neechivoc în comerțul cu amănuntul.

Acest lucru este important pentru cele șapte bănci cu cele mai mari profituri și pentru unele dintre ele chiar o parte crucială a afacerii lor. Împreună, aceste șapte au reprezentat mai mult de 85% din toate profiturile băncii. Anul trecut și programat.

Unitatea de rentabilitate a fost Slovenská sporiteľňa pentru al doilea an consecutiv, un lider suveran în furnizarea de servicii bancare populației. A obținut nu numai cel mai mare profit absolut, ci și cel mai puternic randament al capitalului propriu. Acesta a apreciat-o proprietarului său austriac pentru a doua oară la rând cu aproape 24%.

Numărul doi în comerțul cu amănuntul, Všeobecná úverová banka (VÚB), este, de asemenea, numărul doi în ceea ce privește profitul. În ciuda faptului că a înregistrat al doilea declin al rezultatului economic la rând.

Banca nu a reușit să compenseze pe deplin deficitul de randamente interesante la obligațiunile de stat, pe care statul a reabilitat-o ​​cu ani în urmă, cu alte venituri. Proprietarul său italian poate fi încă mulțumit.

Anul trecut, profitul consolidat al grupului VUB a fost îmbunătățit semnificativ de către filiala sa Consumer Finance Holding. El a confirmat că achiziționarea unității pe piața creditelor nebancare a fost o decizie bună pentru bancă.

În același timp, după ezitarea anterioară, banca însăși a preluat împrumuturi din nou anul trecut și se poate presupune astfel că va putea inversa scăderea profitabilității. Acest lucru s-a reflectat în rezultatul operațional de anul trecut.

Profitul Tatra banka rămâne din ce în ce mai puțin în urmă față de tandemul de frunte. Deși este deja numărul doi pe piața de împrumuturi și depozite, atunci când VUB și-a depășit banca, profiturile nu sunt suficiente pentru aceasta.

Este puternic în special în finanțarea corporativă, unde marjele bancare sunt semnificativ mai mici decât în ​​retail. Și în comerțul cu amănuntul poziția sa este cea mai slabă în comparație cu principalii săi rivali.

Cu toate acestea, profiturile cresc în mod regulat. Randamentul capitalului peste 23% anul trecut a rămas ușor în urma celui mai de succes Slovenská sporiteľňa.

Îmbunătățiri semnificative

În timp ce trio-ul principal a excelat în profitabilitate de mulți ani, este imposibil să spunem despre băncile din alte poziții. Au rămas în urma profiturilor chiar mai mult decât în ​​volumul depozitelor sau împrumuturilor.

Și aici, însă, situația se schimbă. Cea mai mare creștere a profiturilor în 2007 a fost înregistrată de piața patru și cinci. UniCredit Bank Slovacia s-a îmbunătățit semnificativ datorită unei reduceri a costurilor de exploatare, care a fost cauzată de raționalizarea care însoțește fuziunea HVB Bank și UniBanka la începutul anului trecut.

Dimpotrivă, Československá obchodná banka (ČSOB) și-a crescut profitul pentru al doilea an consecutiv, în principal datorită creșterii venitului net din dobânzi și comisioane.

După o creștere puternică a profitului în 2006, Prvá stavebná sporiteľňa a înregistrat o ușoară scădere anul trecut. Cu toate acestea, jucătorul dominant pe segmentul economiilor în clădiri a reușit să crească în continuare veniturile din dobânzi și comisioane. Astfel, continuă să genereze un rezultat operațional semnificativ mai mare decât ČSOB.

Poštová banka a reușit să facă o schimbare ascendentă extrem de semnificativă a profitabilității. A crescut rezultatul operațional și profitul după impozite cu până la patru cincimi.

Randamentul capitalului a crescut astfel la 20%, pe care puțini oameni l-au prezis băncii după ani grei și schimbări frecvente ale managerilor de top. În același timp, cheia succesului său pare simplă: un produs pe care concurenții bancari nu îl oferă (un împrumut ușor accesibil) și suport publicitar de succes „poștă bancară”.

Rezultatul este depozitele și împrumuturile în creștere rapidă, toate la o rată de dobândă mare. Dacă Poštová banka nu întâmpină delincvență și împrumuturile sale scumpe nu devin neperformante, poate muta piața mult mai mult decât înainte. Rețeaua de oficii poștale de care dispune o predestinează să devină un jucător important pe piața cu amănuntul.

Chinul celor mai mici

În timp ce Poštová banka a reușit deja să reducă raportul dintre costurile de exploatare și venituri (așa-numitul raport cost/venit) la un procent decent de 58%, OTP Banka Slovensko este încă îngrijorat de peste 70%. De asemenea, Volksbank Slovacia s-a înrăutățit peste acest nivel.

Cel mai rău este Istrobanka, care cheltuiește până la 84 de bani pentru fiecare coroană de venit. Deși aceste bănci sunt active în comerțul cu amănuntul, ele nu au oferit nimic fundamental diferit de concurenții bancari mari. Sunt doar mai mici și, prin urmare, nu beneficiază de scară. Acest lucru se traduce printr-o rentabilitate semnificativ mai mică a afacerii lor.

Dexia banka Slovensko a evoluat oarecum mai bine în ultimii doi ani. În același timp, a diferit de jucătorii mari - spre deosebire de Poštová banka - de dobânzi mai favorabile la depozite și, parțial, la împrumuturi.

Prin urmare, funcționează cu o rată a dobânzii mai mică, dar câștigă noi clienți și mai rapid. Cu toate acestea, ea mai are mult de lucru pe drumul spre succes în comerțul cu amănuntul și creșterea viitoare a profiturilor.

Un capitol separat îl constituie băncile - mai ales sucursale străine - care nu deservesc deloc cu amănuntul sau doar marginal. După ani mai slabi, cea mai mare Citibank (Slovacia) s-a îmbunătățit anul trecut și înainte de anul precedent.

În mod tradițional, sucursala ING Bank alternează între ani mai buni și mai răi. Anul trecut a fost cel mai bun. Sucursalele mai noi ale băncilor străine sunt în mare parte încă în construcție și prezintă fie pierderi, fie doar câștiguri simbolice.

Excepția este sucursala J&T Bank. Cu toate acestea, în ciuda scurtei sale istorii, cu greu poate fi considerat un nou venit pe piața slovacă. Grupul din care face parte este aici acasă și îl puteți vedea deja în afacerea și profitul său în creștere.

Autorul este analistul șef al analizelor TREND.